Szkoła Martina nie jest zwykłą szkołą. Są tu walki na śnieżki, porwania, ciasta, skok ze spadochronem, tajemniczy mężczyzna zwany „Niepalącym”, który mieszka w wagonie kolejowym i przedstawienie o latającej klasie.
Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Martin i jego przyjaciele – nerwowy Uli, cyniczny Sebastian, Johnny, którego uratował kapitan morski, i Matthias, który zawsze jest głodny (zwłaszcza po posiłku) – przygotowują się do uroczystości zakończenia semestru. Ale po drodze czekają na nich niespodzianki, smutek i kłopoty – oraz tajemnica, która wszystko zmienia.