Nikt nie kocha Karla Liona bardziej niż jego starszy brat Jonathan, który jest odważny, silny i przystojny – wszystko to, o czym Karl sądzi, że nim nie jest. Karl nigdy nie chce się z nim rozstawać. Ale Karl jest chory i wie, że umrze. Aby go pocieszyć, Jonathan opowiada mu historie o Nangiyali, cudownym miejscu, do którego uda się, gdy umrze, i gdzie będzie czekał, aż Jonathan będzie gotowy, by do niego dołączyć. Wtedy dzieje się rzecz niewyobrażalna… Jonathan ginie w wypadku. Zrozpaczony Karl z utęsknieniem czeka na dzień, w którym będzie mógł połączyć się z bratem. Kiedy nadchodzi ten czas, znajduje Nangiyalę tak wspaniałą, jak sobie wyobrażał. Jednak Nangiyala jest zagrożona. Okrutny tyran pragnie przejąć ją na własność, a na jego rozkaz pojawia się straszliwa bestia, której boi się cała kraina. Karl musi zebrać całą swoją odwagę, by pomóc bratu przygotować się do bitwy, która go czeka…
ISBN-10: 0192729047 
ISBN-13: 9780192729040